Iniziare con Soldo è facile.
Non vedi l’ora di iniziare? Questa guida è stata pensata per aiutarti a farlo al meglio.
In pochi minuti controllerai le tue spese. Tutte.
Introduzione
Segui i nostri passaggi e imparerai a configurare le carte di pagamento, a creare i wallet per organizzare i fondi e a caricare le ricevute delle spese effettuate.
Inizia dalle basi con questo video che spiega tutto in due minuti:
1 – Deposita i fondi sul conto
Come prima cosa, trasferisci i fondi dal tuo conto aziendale al tuo conto Soldo. Un’operazione semplice e veloce, dopo la quale potrai creare le tue carte in pochi minuti.
- Accedi alla web console da manage.soldo.com
- Clicca sull’icona arancione della banca nel menù in alto a destra. Visualizzerai i dettagli del tuo Wallet principale.
- Utilizza i dettagli per procedere con il trasferimento dei tuoi fondi.
Nota bene: Potrai chiedere di ritirare i fondi depositati sul tuo conto Soldo in qualsiasi momento: un’operazione veloce e per cui non ti verrà chiesta alcuna motivazione.
2 – Crea la tua prima carta
Le aziende non sono tutte uguali, e, per darti la flessibilità che cerchi, abbiamo pensato a due tipi di carte Soldo.
- Carte per utenti: dedicate ai dipendenti abituati a frequenti acquisti e trasferte aziendali (viaggi, intrattenimenti, alloggio).
- Carte aziendali: sviluppate per i reparti o i team di progetto cui capita di effettuare pagamenti regolari o saltuari (dagli acquisti di cancelleria all’organizzazione di un evento).
Ma non finisce qui: abbiamo pensato anche a diversi formati.
- Carte fisiche (in plastica): una volta ordinate, saranno recapitate entro 5-8 giorni.
- Carte virtuali: si creano in pochi secondi e sono subito utilizzabili online.
Ecco come creare una carta per un nuovo utente:
- Accedi alla web console da manage.soldo.com
- Clicca ‘Utenti’ sul menu a sinistra.
- Seleziona ‘Aggiungi utente’ e inserisci le informazioni richieste.
- Vai sul tab ‘Carte’ e clicca ‘Crea carta’
- Scegli il tipo di carta e la valuta
Nota: alla creazione di ogni carta addebitiamo una commissione di emissione, quindi assicurati di avere sul tuo account fondi sufficienti a coprire il costo delle carte che desideri creare.
Non dimenticare che le carte attingono fondi dai wallet, che possono essere dedicati a un utente specifico o associati a interi reparti o team di progetto.
Ti consigliamo di leggere il passaggio riguardo la configurazione dei wallet prima di creare la tua prima carta. Impostare prima i tuoi wallet ti aiuta a organizzarti e garantisce che le tue carte preleveranno fondi dal wallet giusto.
Guarda il nostro video qui:
3 – Comincia a usare Soldo
Adesso è tutto pronto per cominciare a usare la tua carta.
Se hai configurato una carta virtuale, puoi usarla immediatamente perché viene attivata nel momento stesso dell’emissione.
Se hai invece una carta in plastica, dovrai prima attivarla seguendo questa procedura sulla app Soldo (iOS e Android):
- Accedi e vai su ‘Carte’
- Seleziona la carta che vuoi attivare.
- Inserisci il CVV
Per la prima transazione ti sarà richiesto di inserire il tuo PIN. Se non lo conosci, puoi trovarlo sulla app con questo percorso: ‘Carte’ > ‘Info carta’ > ‘visualizza PIN’
4 – Carica la tua prima ricevuta
Subito dopo avere effettuato il pagamento, fotografa e carica la ricevuta tramite app. Alla fine del mese basterà cliccare su ‘Report’ e scaricare il tuo report, che conterrà già le ricevute accoppiate alle transazioni.
Se utilizzi un software di contabilità, puoi integrarlo con Soldo in modo da sincronizzare tutte le spese. Clicca su ‘Integrazioni’ nel menu di sinistra per cominciare.
Guarda il nostro video che spiega come utilizzare la web console
5 – Configura i wallet e imposta i limiti di spesa
Le carte Soldo possono attingere fondi da wallet diversi. Puoi creare wallet individuali o wallet condivisi tra dipendenti, reparti o team di progetto.
La configurazione dei wallet ti aiuta a:
- Accantonare fondi per utenti specifici, reparti o team di progetto
- Creare regole per i limiti di spesa di ciascun utente
- Vedere in modo completo come vengono spesi i fondi
Guarda il nostro video per scoprire di più sulla configurazione dei tuoi wallet:
Una volta creati i wallet, puoi assegnare diverse regole di spesa.
Guarda il video per scoprire come impostare massimali e ricariche automatiche:
6 – Invita il tuo team
Ora è tutto pronto per aggiungere gli utenti.
- Stabilisci quali utenti e/o team avranno le carte.
- Crea prima gli utenti individuali. Per ogni utente verrà creato un wallet, così da poter controllare i fondi a cui avrà accesso.
- Poi crea i team seguendo questo percorso: ‘crea nuova carta’ > ‘carta aziendale’ e scegli da quale wallet vuoi che vengano prelevati i fondi.
Nota: questa funzionalità è disponibile solo per il piano Pro e Premium. Se fai parte del nostro piano Start e vuoi fare l’upgrade, puoi farlo direttamente dal tuo account.
Condividi questo video con il tuo team, basteranno due minuti per imparare a usare Soldo.
E con questo è tutto. Mettiamoci al lavoro!
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